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豆粕强势依旧,豆油反弹乏力
豆粕延续反弹,豆油回落调整2019年03月14日 17:02
  外盘走势:芝加哥118彩票官网交易所(CBOT)大豆118彩票官网周三连涨第二天,交易商报告称,因出现一轮温和的空头回补,但技术阻力限制涨幅。CBOT-5月大豆118彩票官网未能升穿10日移动均线,之前险些升穿这一关键技术阻力位,为3月6日以来首次。支撑位在20日波林格区间的低端附近。
  盘面走势:①A1905小幅上涨,收盘报3407,较上一交易日0.38%,成交量137100手,持仓量139490手,-1312,基差73,-20,A5-9月价差-65,+1;②B1905突破上涨,收盘报2907,较上一交易日+1.18%,成交量101000手,持仓量204124手,+1178手,B5-9月价差-115,+3;③M1905减仓上涨,收盘报2566,较上一交易日+1.66%,成交量2375316手,持仓量1758532手,-151202,基差-6,-40,M5-9月价差-53,+2;④Y1905弱势下行,收盘报5596,较上一交易日-1.37%,成交量433924手,持仓量手577894手,-35164,基差-16,-32,Y5-9月价差-128,-10。
  消息:1、国储豆油拍卖自9月下旬以来首次获得成交,3月12日计划拍28445吨2011年豆油,成交5000吨,成交率17.6%,均价5000元/吨,储存地:中储粮东莞直属库。2、由商品经济及分析公司AllendaleInc引领进行的一项年度调查显示,美国2019年大豆种植面积料为8426.3万英亩。
  市场报价:国产大豆价格3480;大连港进口大豆分销价3220,山东青岛港3200。山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:2570元/吨。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2560。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2570元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5580。泰州地区工厂报价5680。山东日照贸易商报价,一级豆油5650。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单265980吨,-2000吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单79530吨,+0吨,社会库存:3月8日66.86万吨,较前一周同期减少。豆油仓单:235710吨,-22260吨,社会库存:3月11日当周137万吨,呈现窄幅波动。
  主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓36953,+723,空头持仓47891,+944,净空持仓10938,+221,净空持仓在高位反复波动,缺乏新增力量推动价格继续下跌,但空头力量依然占据优势;豆二1905合约前20名持仓多头持仓78496,+1697,空头持仓89990,+982,净空持仓11494,-715,净空持仓有趋于下降迹象,持续关注多头头寸。豆粕1905前20名持仓多头持仓571234,-48514,空头持仓665788,-47715,净空持仓94554,+799,因移仓换月,多空头寸连续减持,净空持仓波动幅度缩窄,保持在今年以来波动区间上轨附近。豆油1905合约前20名持仓多头持仓202550,-14817,空头持仓221795,-12530,净空持仓19245,+2287,净空持仓小幅回升,但总体保持自2月19日来的下滑趋势,多空力量趋于均衡,预计期价下跌空间有限。(单位:手)
  总结:今年余粮比例高于去年同期,春播前售粮积极性提升,造成市场供应增加,波段上行存在较重阻力,同时黑龙江储备收购计划启动、中美贸易忧虑、优质余粮比例逐步减少,支撑豆一期价,限制短期下跌空间,预计保持低位震荡。2019年黑龙江省大豆生产者补贴标准保持在每亩300元左右,响应国家大豆振兴计划,旨提振农户种植意愿,对远月价格构成压制作用。技术上,豆一1905合约保持底部震荡运行,等待市场选择方向,建议空单逢低离场。
  虽然中美两国达成协议概率提升,但因中国承诺采购1000万吨细节未出以及不确定性犹存,当前对国内豆二影响程度有限,关注本月中美领导人会晤。USDA报告预估美豆库存为纪录高位,并上调全球库存预估,全球供应充裕,豆二期价上行面临阻力,以底部区间118彩票网址看待,关注中美贸易政策及相关118彩票平台。豆二1905合约上涨,市场消息面相对匮乏,在技术买盘支撑下,期价有摆脱横盘走势迹象,上方压力2935元/吨,鉴于基本面偏弱,上方空间仍需谨慎看待,操作上建议在2895附近轻仓做多,止损2875元/吨,目标2935元/吨。
  豆粕基差缩窄到低位区间,因近期油厂开机率受限,豆粕库存小幅回落,呈现窄幅波动,现货价格受到支撑,加之油脂期价回落,导致豆粕空头回补增加,豆粕期价震荡走高,但中期而言,中企而言,全球大豆供需偏松,未来国内大豆供应偏紧格局有望改善,而终端需求疲软,未来库存可能有再堆积可能,抑制期价表现,维持偏空思维。技术上,豆粕处于移仓换月中,1905合约持仓量大幅萎缩,期价突破2540元/吨一线,近日需关注能否站稳这一线,1909合约增仓走高,运行至下行通道上轨,净空持仓占比达到20%以上,难以形成趋势性上涨118彩票网址,操作上,建议暂时观望。
  因进口利润打开,菜油期价从高位回落,领跌国内油脂市场,或影响油粕套利离场,加之临储豆油成交以及马来西亚棕榈油库存不降反增等因素,导致豆油延续回落调整走势。今年豆粕饲料需求不乐观,在一定程度上影响开机水平和节奏,使得豆油供应速度被动变化,牵制库存上升幅度,价格下方空间有限,预期总体仍保持高位震荡走势。技术上,豆油1905合约延续回调走势,但下方空间仍预计不大,支撑关注5540元/吨,操作上,建议暂时观望。
来源:瑞达118彩票官网
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