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进口成本抬高,豆粕震荡上扬2019年05月15日 17:00
  外盘走势:芝加哥118彩票官网交易所(CBOT)大豆118彩票官网周二回升逾3.6%,上日曾急挫至10年低位,因中西部作物带的种植延误,白宫对未来中美贸易磋商发表积极言论,刺激了一波空头回补。7月大豆合约收高29美分,报每蒲式耳8.31-1/2美元,盘中升至8.38美元,这是交投最活跃的大豆合约自2018年7月6日以来的最大单日升幅。7月豆粕收高10.70美元,报每短吨298.00美元,CBOT-7月豆油合约收高0.39美分,报每磅27.00美分。
  盘面走势:①A1909继续走高,收盘报3529,较上一交易日+0.26%,成交量141456手,持仓量119834手,-2126;A9-1月价差39;②B1907低开高走,收盘报2920,较上一交易日+0.21%,成交量69070手,持仓量197828手,+2364手;③M1909增仓走高,收盘报2695,较上一交易日+1.05%,成交量1833828手,持仓量2265302手,+38392,江苏现货与M1909基差5,-12,M9-1月价差-36;④Y1909震荡收涨,收盘报5420,较上一交易日+0.33%,成交量407816手,持仓量手790528手,+23392,基差-170,Y9-1月价差-160。
  消息:1、IEGVantage:美国2019年大豆种植面积预计为8643.7万英亩。2、美财政部发言人称姆努钦计划近期前往北京继续经贸磋商。
  市场报价:国产大豆价格3592;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909+0(19年6月-9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2690元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5260。泰州地区工厂报价5360。山东日照贸易商报价,一级豆油5300。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单268220吨,+5960;豆二仓单40000吨,+40000吨。豆粕仓单33000吨,+0,截止5月10日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量59.07万吨,较前一周的65.76万吨减少6.69万吨,降幅在10.17%;豆油仓单:180030吨,+0吨,截止5月10日,国内豆油商业库存总量140.73万吨,较前一周的139.77万吨增0.96万吨,增幅为0.69%,较上个月同期134.55万吨增6.18万吨,增幅为4.59%,较去年同期的130.5万吨增10.23万吨增幅7.84%,保持在2015年以来同期最高。
  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓32279,-541,空头持仓39097,-227,净空持仓6818,+314,近几日净空持仓小幅波动,整体净空占比保持相对低位。豆二1907合约前20名持仓多头持仓93874,+2132,空头持仓96331,+1482,净空持仓2457,-650。豆粕1909前20名持仓多头持仓625299,+10399,空头持仓914785,+10120,净空持仓289486,-279,多空连续两2个交易日以相差无几的幅度增加,多空存在分歧,净空持仓处于高位,警惕期价反复,上方空间暂时谨慎看待。豆油1909合约前20名持仓多头持仓211814,+12065,空头持仓302930,+10333,净空持仓91116,-1732,多空同步增持,净空持仓略有下滑,但净空占比维持在23%以上。(单位:手)
  总结:豆一:基层余粮所剩无几,而且农民忙于耕种,售粮意愿较低,市场货源较少,叠加中美贸易争端促使进口成本提高,贸易商收购挺价意愿强烈,产销区间跨省采购增加,国产大豆价格整体向好,支持豆一期价近月合约走高。对长线而言,USDA报告显示新年度全球库存居高不下,以及高补贴促进国产种植面积大概率继续增加,这些因素抑制远期合约表现,预计豆一9-1合约价差维持扩大走势。豆一1909合约高开上扬,保持在周度布林通道中轨上方运行,上涨趋势延续,将再度测试3570元/吨关口,建议多单持有,止盈3500,目标3570-3600元/吨,稳健投资者9-1合约正套继续持有,止盈价差20,目标价差看高至80元/吨。
  豆二:中美发布关税政策后,双方发出略乐观言论,而且美豆新作种植进度落后,刺激美盘大豆超跌反弹,叠加之前南美豆上涨和人民币贬值,使得大豆进口成本大幅抬高,支持豆二偏强118彩票网址,关注中美贸易关系对这三者变化方向影响;USDA预估美豆和全球供应偏松格局延续,而且二季度国内进口大豆增加,推动国内库存重新堆积,中期空间可能受到限制。B1907合约继续走高,有望突破2950元/吨,操作上,建议在2900-2910元/吨区间做多,止损2880元/吨,目标3000元/吨。
  豆粕:中美贸易摩擦升级,使得进口成本提高,随即双方表示将重回谈判桌上,美豆盘面大涨,进口成本再度大幅抬高,盘面榨利下滑;短期来看,中美谈判以及美豆种植进度延滞,或令进口成本继续抬高,套保盘对期价压力可能减弱,豆粕期价保持偏强震荡;就基本面而言,近期豆粕库存压力不大,油厂有挺价情绪,但后市大豆压榨量料放大,猪瘟抑制饲料需求、前期中下游补库需要消化,豆粕库存大概率止降回升,基本面预期转弱,多空博弈将逐渐加剧,使得豆粕上涨节奏受到牵制。豆粕1909合约增仓上涨,短期或向上测试2730元/吨,警惕期价反复波动,建议暂时观望。
  豆油:因中美关系扰动以及马棕盘面反弹,豆油呈现调整走势,但是国内豆油库存因大豆供应增加和需求疲软而堆高,国内外豆油供应压力俱存,加上菜籽油质检放宽,棕榈油库存处于近5年同期高位,利空因素叠加制约豆油反弹空间。豆油1909合约小幅上涨,受棕榈油走势带动,前二十名净空占比处于高位,期价反弹动能不足,压力位关注5460,建议做空油粕比套利组合谨慎持有,止损比值参考2.0330。
来源:瑞达118彩票官网
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